成都称帝白帝托孤
刘备艰难地夺取了益州，不过接下来他打了一场胜战。由于汉中地势险要，是巴蜀的咽喉要道。刘备占领了益州，就想进一步夺取汉中。不想曹操动作快，派夏侯渊、张郃、徐晃等人镇守汉中。公元219年，蜀魏为争夺汉中，在这里发生了起决定性作用的著名战役——定军山之战，蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊于定军山下，挫败了曹魏之锐气，使蜀汉夺取了汉中。刘备乘胜把附近的几个郡也拿到手。公元219年秋天，凭借雄厚的基础，59岁的刘备在手下的拥戴下，做了汉中王。
刘备当了汉中王，他的事业达到了顶峰。不过，他的势力日益强大，引起孙权的不满，双方关系开始恶化，争夺的焦点集中在荆州。荆州本是赤壁之战后，孙权借给刘备牵制曹操的。在刘备占领益州后的第二年，孙权就要讨回荆州。刘备自然不肯，就找借口拖延。这就是后人常言“刘备借荆州，一借永不还”的典故。孙权要不回荆州，恼怒之下，就伺机要对刘备开战。公元219年，刘备与曹操在汉中交战时，关羽以荆州为基地，也出兵进攻曹军镇守的襄阳和樊城。关羽“水淹七军”，擒于禁，斩庞德，败曹仁，令曹军闻风丧胆。曹操派人联合孙权，孙权觉得夺回荆州的机会来了，就与曹操共击关羽。关羽因为屡屡得胜，有些骄傲，战略不当，结果被魏吴两军击败杀死。关羽一向骁勇，威名赫赫，他兵败被杀的消息传到蜀汉，全国震惊。刘备万分悲痛，愤而决定攻打东吴，夺回荆州，为关羽报仇。