之后，孙策在徐庶的建议下上表许昌称臣，曹操封孙策为征南将军，吴侯，却没有答应孙策所请的扬州牧，一时间江北三郡风声鹤唳，若不是夏侯渊强势镇压，必然会引起一场动乱。
孙策见没有机会，也没有强势渡江，而是将目光汇聚在了和他有杀父之仇的江夏太守的黄祖身上。
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荆州刘表自从收回南阳之后便不再妄动刀兵，一心修养生息，但孙策的崛起却引起了刘表的重视。
要知道刘表和孙策可是有杀父之仇的。于是乎，荆州大军云集江夏，江夏太守黄祖厉兵秣马，时刻注意着江东的动向，一场大战似乎难以避免。
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益州牧刘焉在重病多时之后终于不治身亡，益州官员拥立刘焉幼子刘璋为益州牧，并向许昌上表，曹操欣然允诺。
刘璋担任益州牧后，汉中张鲁骄纵，不听刘璋号令。刘璋勃然大怒，杀张鲁母弟，张鲁则斩杀益州使者，断绝益州与汉中的道路。
刘璋命大将庞羲率军攻打张鲁，却多次为张鲁所破，于是张鲁自立，割据汉中，以五斗米道教化百姓，成为天下诸侯之一。