两只鹳鸟在宫殿的屋顶上面面相觑。哈西德哈里发说：“你现在能猜到我为什么被施魔法了吗，大宰相？这个米尔扎是我的死敌，是魔法师卡茨那的儿子。他父亲发过毒誓要向我复仇，但我不会绝望的！跟我来，我忠诚的朋友，我们到穆罕默德的坟墓去，在那个神圣的地方，也许咒语的魔力会消失。”
于是他们从宫殿的屋顶起飞，展翅飞向圣城麦地那。不过飞行并不是件容易的事，尤其这两只见习鹳鸟几乎没怎么练习过。
“噢，主上！”
过了几个小时，大宰相气喘吁吁地说：“我跟不上你了，对我来说，你飞得太快了。而且，现在天已经快黑了，我们应该找个过夜的地方。”
哈里发听从了这个建议。他们下方的山谷里有个废墟，看起来是不错的藏身地。于是他们降落下来，打算就在废墟里过夜。这里以前显然是座城堡。许多富丽堂皇的柱子耸立在废墟之间，有些房间依然保存良好，断砖残垣之间，依稀可见旧年繁华的影子。哈西德哈里发和曼苏尔宰相沿着走廊寻找干燥一点的地方落脚，突然曼苏尔站住了。
“主上，”他小声说，“如果连一个堂堂的大宰相都怕鬼的话，更别提一只手无缚鸡之力的鹳鸟了。实话跟您说，我怕得要命，因为我觉得有什么人、或什么东西正靠近我，我还真切地听见了叹息声和呻吟声。”