一切静悄悄的，汤姆起床了。他很快穿好衣服，带上刀和围巾，还有事先藏好的两块三明治，从窗户爬了出去。
夜幕中的森林和白天的完全两样。高大的树木投下浓重的阴影。尽管没有一点儿风，他还是听到了奇怪的沙沙声、啪嗒声……小路蜿蜒曲折，他两次差点儿迷了路。但是，他走啊走啊，想着这才正是探险。他感到又冷又困。这时，他看到了一束闪闪烁烁的亮光。汤姆知道，那是一堆火，他加快了脚步。
他停了一会儿，心跳得厉害。谁坐在火边呢？那么矮小又那么强健？是一只野兽，还是一个男孩？汤姆看到那个黑影在往火里加柴，瞥见了他那火光映照下的尖尖的耳朵，还有像爪子一样的小手。那人身上穿着兽皮。汤姆知道，他看到了小矮人。
他过去听说过关于小矮人的古老的传说。小矮人住在斯堪的纳维亚半岛的森林深处，从不惧怕任何生命。如果你迷了路，你就会变成小矮人的俘虏。除非你很快想办法逃走，否则你就再也回不了家了。小矮人害怕太阳，白天藏起来，只有在晚上才出来。汤姆从来不相信这些传说，然而，眼前确实是一个小矮人，而且他正在哭泣。