“就这样说定了。”小美人鱼说。
于是女巫把一口大锅子放到火上，开始熬制那剂具有魔力的药。
“讲究干净是好习惯。”女巫说。她把几条蛇捆成一团，用来把大锅子洗刷干净。然后她把自己的前胸刮破，把黑色的血滴到锅里。锅里冒起一股奇形怪状的蒸气，看了叫人胆战心惊。女巫不断地往锅子里放进不同的药末。等到药剂沸腾开锅的时候，那响声就像鳄鱼的哭声。那剂有魔力的药熬好之后，看上去倒像最清澈的水。
“给你熬好啦！”女巫说。她割去了小美人鱼的舌头，于是小美人鱼变成了哑巴，既不能唱歌，也不能说话了。
“在你穿过那片树林回家去的路上，如有章鱼缠住你，”女巫说，“那你只要把药汁朝它们身上洒上几滴，它们的手臂和手指马上就会化成粉末。”
但是小美人鱼用不着那样做，那些章鱼一看见她手里捧着的药汁就像星星那样闪着光，早就吓得缩了回去。
她很快地穿过那片树林和那片泥泞的沼泽，再从那个飞速旋转着的旋涡里游了出来。她回到了家。
在她父亲的王宫里，舞会早已结束了，宽大的跳舞厅里灯火已熄灭。她不敢进去看望任何人，因为她已经变成了哑巴，并且要永远地离开他们。她觉得自己的心都快要碎了。她悄悄地溜进了花园，在每个姐姐的花坛上摘了一朵花，她对着王宫朝全家用手指送过去一个又一个飞吻，然后转身从深蓝色的海水中浮了上去。